مدرسه‌ای با یک نیمکت و یک دانش‌آموز در ییلاق «ناو» تالش هر روز برقرار است. زنگ کلاس فقط برای یوسف به صدا درمی‌آید و تمام مدرسه در حضور یک کودک خلاصه شده است.